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不同指數商美股市場分類各異

指數供應商按規模將美國股市劃分為不同類別,但其採取的分類方法各不相同。標普道瓊斯指數的方法是先將股票按市值排序 ...全文

財富管理ETF2019年05月30日

克服認知錯誤

在文章的第一部分,我們探討了如何控制情緒偏差,以下我們看看如何克服認知錯誤。 認知錯誤源於訊息處理過程出錯和過 ...全文

財富管理ETF2019年05月16日

出錯乃人之常情

風險的定義是任何會影響你實現目標的東西。許多吸引我們注意的投資組合風險都是我們無法控制的風險。股市走勢、息口升 ...全文

財富管理ETF2019年05月02日

基本面加權策略的投資優點

市值加權法反映了所有市場參與者的觀點,令被動投資者能收集所有活躍投資者的集體智慧來進行投資。不過,它也有可能導 ...全文

財富管理ETF2018年11月22日

被動股息基金4招避高風險股票

主動管理的股票收益基金吹噓他們能夠將派息高於市場的股票組合在一起,同時避免風險較高的股票。追逐收益率可以帶來不 ...全文

財富管理ETF2018年07月26日

股息基金4招避風險

主動管理的股票收益基金吹噓他們能夠把派息高於市場的股票組合在一起,同時避免風險較高的股票。追逐收益率或帶來不少 ...全文

今日信報理財投資通識ETFAdam McCullough2018年07月26日

捕捉股票時機很難成功

在本文的第一部分,我們解釋了研究如何量度主動基金經理的成功率。現在我們會進一步探討研究結果。 儘管這兩種量度成 ...全文

財富管理ETF2018年05月24日

捕捉股票時機很難成功

本欄上周已解釋了如何量度主動基金經理的成功率,現在我們會進一步探討研究結果。 儘管這兩種量度成功的指標(成功率 ...全文

今日信報理財投資理財方略Adam McCullough2018年05月24日

勿捕捉主動/被動股票策略周期

今年較早前,我們的團隊以Morningstar主動/被動晴雨表(active/passive baromete ...全文

財富管理ETF2018年05月17日

勿捕捉主動和被動股票策略周期

今年較早前,我們團隊以Morningstar主動/被動晴雨表(Active/Passive Barometer ...全文

今日信報理財投資理財方略Adam McCullough2018年05月17日

勿捕捉主動與被動基金表現

在本文的第一部分,我們設定了測試Dunn's Law的場景。這次我們會看測試結果。 測試的結果表明,美國主動基 ...全文

財富管理ETF2018年03月29日

主動基金特定期間表現較好

Morningstar的主動/被動晴雨表(active/passive barometer)和其他研究顯示,美 ...全文

財富管理ETF2018年03月22日

個人目標決定組合因子方式

在本文的第一部分,我們概述了組合因子的兩個主要方式:隔離和綜合。現在讓我們分析這兩種方式的表現。 我們以iSh ...全文

財富管理ETF2017年05月25日

組合多因子基金有不同方法

市場首先有單一因子ETF出現。這些ETF針對長線風險調整後回報具吸引力的個別因子。許多投資者逐漸熟悉價值和動量 ...全文

財富管理ETF2017年05月18日

組合資產相關性低 有效降風險

在本文的第一部分,我在圖【表1】將多隻ETF按其十大持股的相關性由小至大排列。很自然地,十大持股面對的風險因素 ...全文

財富管理ETF2017年04月20日

深入衡量基金多樣性

如果一個指數基金追蹤建構良好的基準,同時擁有低收費水平,該基金應該是很不錯的選擇。市值加權指數對投資者尤其具吸 ...全文

財富管理ETF2017年04月13日

深入衡量基金多樣性

如果一個指數基金追蹤建構良好的基準,同時擁有低收費水平,該基金應該是很不錯的選擇。市值加權指數對投資者尤其具吸 ...全文

今日信報理財投資通識ETFAdam McCullough2017年04月13日

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