之前提到完整的理財策劃至少應該包括保險策劃、投資策劃、稅務策劃、退休策劃和遺產策劃等，當中又是一環扣一環，但在 ...全文
財富管理理財方案2021年01月30日
自2010年起，由美國其他州搬入加州的人口都比由加州遷出的人口少，因此錄得了州內人口淨遷出。開首幾年，加州尚有 ...全文
財富管理理財方案2021年01月30日
上文釐清了「交易」和「投資」的分別，還有投資者與交易人不同的趁低吸納位。這次開始深入探討一些關於交易不正確的定 ...全文
財富管理理財方案2021年01月29日
上文提到，在保單「移民」的過程中，需要先從「替代」（Replacement）、「重新申請」（Re-apply） ...全文
財富管理理財方案2021年01月16日
近年香港人對寵物的寵愛程度愈來愈高，很多人自稱狗奴貓奴，寵物反而是「主子」，更有不少人出盡辦法討「主子」歡心， ...全文
財富管理理財方案2021年01月15日
2020年，全球資本市場在疫情爆發、中美貿易戰等眾多不確定因素影響下震盪前行。其中，SPAC絕對是2020年資 ...全文
財富管理理財方案2021年01月13日
因應移民、投資，以至憂慮港元系統風險等需要，過去一年以來，開設「離岸戶口」似乎成為了潮流。不過，開設離岸戶口始 ...全文
財富管理理財方案2021年01月09日
本傑明·富蘭克林曾經說過一句名言：「世界上只有兩件事是不可避免的，那就是稅收和死亡。」從財務策劃角度出發，「死 ...全文
財富管理理財方案2021年01月02日
城市人生活節奏急速，經常食無定時，睡眠不足，容易捱出病來。事實上，不同的危疾一直威脅港人健康，根據醫院管理局最 ...全文
財富管理理財方案2020年12月31日
新一年伊始，在此筆者謹祝各位新年進步，身體健康。新型冠狀病毒疫情持續，港人顯然比以前更關注健康，並更注重以嶄新 ...全文
財富管理理財方案2020年12月31日
... 客戶提供全方位保障和理財方案，幫助他們策劃理想人生。陳：AIA有接近兩萬名財務策劃顧問1，服務超過300萬位客 ...全文
2020年12月23日
... 就會成為日後形形式式理財方案的寶貴客源。
食佣日子一去不返
換句話說，華爾街昔日靠佣金食糊，客戶不斷buy a ...全文
今日信報理財投資投資者日記畢老林2020年12月22日
所謂「兵馬未動，糧草先行」，移居他地，很多朋友首要想到的問題是要帶幾多錢到當地？之前提到移民理財要懂得關注「稅 ...全文
財富管理理財方案2020年12月19日
PERE是地產金融的行業組織，每年都會舉辦「奧斯卡式」的奬項頒發。今年候選的「年度公司」的4間基金公司都列出了 ...全文
財富管理理財方案2020年12月19日
市場樂觀情緒持續，美滙指數跌穿90關口，再創兩年半新低，其他主流貨幣繼續上試高位。歐羅兌美元企穩1.22以上。 ...全文
財富管理理財方案2020年12月18日
2019冠狀病毒病席捲全球快將一年，根據世界衞生組織統計，截至12月15日，全世界確診者已超過7322萬。全球 ...全文
財富管理理財方案2020年12月18日
自英國政府於年中宣布放寬BNO持有人的居留權，市場漸漸開始熱烈討論計劃以BNO移民。英國作為香港人其中一個最熱 ...全文
財富管理理財方案2020年12月17日
近期不同國家陸續宣布了幾款強勁疫苗的臨床試驗結果，明年隨着疫苗的推出和接種率提高，預計疫情逐步得到控制，經濟有 ...全文
財富管理理財方案2020年12月16日
• 隨著投資者對期貨和期權越趨熟悉，中國衍生品交易所的成交量持續攀升
• 隨著中國不斷開放金融市場，外國投資者 ...全文
財富管理理財方案2020年12月14日
投資者大都想避開大跌市，運用各種指標，希望找到一個方程式（筆者也不例外），避開跌市增加回報。不少投資專家都認為 ...全文
財富管理理財方案2020年12月12日
