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保單設計不當 理賠隨時變斷保

理財顧問的工作不單單是推銷保險,而是要按客戶需要設計保單。假如專業不足,設計失誤,客戶隨時會失去保障,影響一生 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年10月08日

3原因儲蓄壽險受歡迎

之前一連兩周跟讀者探討了一般人對儲蓄保單的誤解,今日再跟大家談談另一個很多人討論的謬誤,是有關儲蓄保險及定期壽 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年10月01日

儲蓄保平反 解構四誤區

儲蓄保險是否值得投資這個議題,近期又成為熱話。上周本欄初步點出了部分人對儲蓄保的誤解,包括英式分紅及美式分紅保 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年09月24日

儲蓄保單回報 影響因素多元

最近有某位金融KOL網上發文,拿了某間英資保險公司旗下一個儲蓄產品回報表現,與最初計劃書的預期回報比較,發現落 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年09月17日

主動申報新冠確診利多於弊

新冠肺炎疫情又再升溫,執筆之時單日確診數字再度突破10000宗,暫未有見頂之勢。政府再收緊防疫措施,包括實施「 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年09月10日

保險公司破產 手上保單點算?

早前有傳香港某保險公司的母企財困,遭債主入稟法院勒令清盤。客戶擔心母公司一旦宣布破產及清盤,所持保單會受影響, ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年09月03日

在囚人士投保難度高

早前收到一位很特別的讀者來信,信件由監獄寄出,寫信人是一位在囚人士,署名只是一個編號。到現在筆者也不知這位人士 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年08月27日

香港與內地公證制度的區別

香港與內地的商業及個人往來愈加頻繁,但是由於兩地的法律體系不同,很多時候往來兩邊辦事就需要了解當地的法律和政策 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年08月20日

從沈殿霞遺產安排 看信託傳承攻與守

藝人鄭欣宜早前正式繼承母親沈殿霞(肥姐)遺產的新聞受到關注。據媒體報道,已故港星沈殿霞女士生前留下約6000萬 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 鄭姍姍2022年08月13日

活用財富傳承工具 實現基業長青

基因延續和傳承,是人類社會進步的最大動力。創富者們總希望將自己辛苦打拚的事業世代傳承下去。之前我們探討了財富傳 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年08月06日

家族企業傳承宜早規劃免爭議

家族企業是一個古老又短暫的企業組織模式。說它古老,因為它是歷史最悠久的企業模式;說它短暫,由於絕大多數家族企業 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年07月30日

高淨值人士財富傳承工具比較

這一次我們談一談高淨值人士在規劃財富傳承的時候,通常都會用到哪些工具。何謂為高淨值人士呢?通常是指可投資的金融 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年07月23日

家族企業傳子外還可傳給誰?

中國有句古話:世間財富聚還散,王官水火賊盜分;後者簡單七個字囊括了一個家庭的財富所可能面臨的大部分風險類型。創 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年07月16日

淺談香港與內地指定受益人區別

很多人在買保險的時候,持有人寫自己,受保人寫自己,受益人還是寫自己,以為自己是個人保單的受益人,這就大錯特錯了 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年07月09日

港人內地財產 倘無遺囑誰繼承

我們知道,香港法律屬於英美法系,內地法律屬於大陸法系,今次我們會探討兩地對於法定繼承人的規定也有一定區別。 在 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年07月02日

中國倘徵遺產稅 港人在華財富勢墮網

香港以自由貿易、低稅率和最少政府干預見稱,是世界著名的「避稅港」。今時今日,誰還記得香港曾經有過近百年的遺產稅 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年06月25日

投連險新指引 扼殺發展空間

證監會於去年11月初公布了一系列有關投資相連保險產品的審批新指引,除了審批時間性之外,還針對收費及保障度加以規 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年06月20日

合法遺囑 最後作準

上周我們講到許先生的繼承糾紛主要圍繞以下方面: ①許先生的國籍確認; ②內地及香港法院管轄權確認及適用法律確認 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年06月11日

同時擁有中港遺囑應如何處理

早陣子發生的昆明飛廣州東航客機墜毀事件讓人非常痛心,也為這個充滿了疫情、戰爭的年份蒙上多一層陰影。很難想像,在 ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳 陳晶晶2022年06月04日

安聯訴訟 港投資者三大疑問

近日基金界發生了一單頗為轟動的新聞,來自德國的知名金融機構安聯集團,旗下美國子公司Allianz Global ...全文

今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年05月28日

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